随着中国商旅管理行业的发展,华东作为中国GDP占比最高的地区,其商旅管理市场的发展程度受到行业内的广泛关注。

本报告将从行业概况、客户特征、企业案例及行业难点与展望等维度,对中国华东地区商旅管理市场进行系统梳理和分析,希望对行业的发展有所助益。

报告中的重要观点:

1. 2017年中国华东地区商旅管理市场交易规模达708.5亿元;

2. TMC服务同质化严重,业务创新成为企业发展核心;

3. 商旅管理企业亟需加强酒店销售、增加MICE服务以及提高在线预订率;

4. 市场培育是目前商旅管理行业的最大难点;

5. 商旅管理企业应保持自身核心竞争力,提高专业化及个性化程度。

中国华东市场经济环境

华东地区GDP总量可观

华东地区为国家地理分区,包括山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省以及上海市。根据国家统计总局数据, 2016年华东地区GDP占全国比重达37.2%,远超其他地理区划占比。

华东地区GDP增速放缓,但增幅仍高于全国总体水平

根据国家统计局数据, 2016年中国华东地区国内生产总值达28.8亿,较2015年增长8.4%,近十年华东地区GDP增速呈波动下降趋势。从GDP增速来看,可按照各地理区划将2016年中国GDP增长率情况划分为三个梯队,其中第一梯队各地理区划的GDP增长率要高于全国GDP增长率。华东地区2016年GDP增长率达8.4%,属于第一梯队。因此可以看出,华东地区在经济总量及增长幅度上都较为可观,这在一定程度上有利于华东地区商旅管理市场的发展。

中国华东地区商旅管理市场规模

华东地区商旅管理市场交易规模平稳增长

2017年中国华东地区商旅管理市场交易规模达708.5亿元,较2016年增长了19.1%。随着华东地区商旅管理市场教育与推广的力度加强,商旅管理普及度将会随之上升 ,预计到2020年,华东地区商旅管理市场交易规模将超过1100亿元。

华东地区在全国商旅管理市场交易规模占比达四成

2017年中国华东地区商旅管理市场交易规模约占全国的40.6%。影响商旅管理市场规模的主要因素在于企业客户的商旅支出及使用商旅管理的企业数量,因此验证华东地区商旅管理市场规模占全国比重主要有两种方式:一是从GDP来看,2016年华东地区GDP占全国GDP的38.7%;二是从市场主体数量及企业数量来看,2016年华东地区市场主体数量占全国的34.1%,而企业数量占全国的39.9%,这说明华东地区企业在市场主体中所占的比例要高于其他地区,这有利于商旅管理企业在华东地区的发展。

华东地区各TMC商旅管理功能对比

TMC服务内容同质化严重,业务创新成为企业发展核心

目前中国华东地区商旅管理市场中竞争者众多,但实际各家TMC所提供的服务同质化严重,基本涵盖了差旅出行的预订、审批及报销等流程,此外还有系统对接、报表分析等功能。如何在商旅管理客户选择TMC时体现出自身的吸引力,成为TMC未来发展的重要核心。2017年中国华东地区各家TMC的商旅管理功能基本类似,但泛嘉国际及携程商旅为客户提供线下贵宾厅功能;除此之外,泛嘉国际还会提供员工私车公用的计算及补贴方式。

华东地区商旅管理市场客户特征

七成客户分布第三产业,其中信息技术服务产业占比最高

根据泛嘉国际商旅客户数据,中国华东地区商旅管理市场客户主要分布在第三产业,占比达77.8%,其次为第二产业,占比为16.7%。从客户行业分布数据来看,排名前三的行业分别是信息技术服务业、制造业、租赁和商务服务业,原因在于这三类行业差旅出行较频繁,差旅成本高,企业有差旅管理及降低差旅成本的需求。